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ゆうりコラム

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2016年7月5日 / 最終更新日時 : 2016年8月29日 コンサルタント ゆうりコラム

⑥20代のライフプランへの認識

「CFP」が日経キャリアマガジン 資格・スキルランキング2015の『お役立ちランキング』で「税理士」、「産業カウンセラー」と並んで、1位に選ばれております。確かに私のところにも、高齢化と税改正にともなってか、生命保険相談 […]

2016年7月3日 / 最終更新日時 : 2016年8月29日 コンサルタント ゆうりコラム

⑤ライフプランの相談を短期的価値で考えると・・・

日頃よりコンサルタントの仕事をしていると、相談者の真のニーズと表面上のニーズに加え、第3者だから見えるニーズ、つまり当事者だから見えてこないニーズに日々悩まされています。   よくある話、何かを買うときに、「表 […]

2016年7月2日 / 最終更新日時 : 2016年7月5日 コンサルタント ゆうりコラム

④考えたいリフォーム事情            

国内建築物リフォームの工事受注高は、平成24年まで過去5年間は3兆円前後でしたが、平成25年には4兆8千億円を超えました。 その背景としては、リフォーム関連の減税の延長や、住宅エコポイントの復活により、家計に助かる環境が […]

2016年7月2日 / 最終更新日時 : 2016年7月5日 コンサルタント ゆうりコラム

③任意後見人制度 ~素晴らしい制度は、向き合い様による~

お世話になっている介護施設のオーナーにお話をお伺いしました。 「認知症介護は突然やってくる。知識がないから家族は、軽いうちは近くのデイサービス、手がかかるようになったら大きな会社のケアマネージャーに丸投げして入居施設に連 […]

2016年7月2日 / 最終更新日時 : 2016年8月29日 コンサルタント ゆうりコラム

②身近な相続相談 ~FPに相談ってどういう意味?~

いよいよ2015年1月1日より相続税の大増税が施行されます。 「私も対象になるのだろうか?」 「私は対策が必要なのだろうか?」 「もしもの時に、親戚ともめないでうまくいくだろうか?」 こんな時、あなたはまず誰に相談しよう […]

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定期配信「FPの雑学」はじめてでもできる!マンダラチャートで家計管理&貯金計画の作り方

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第4話 ねんきんネットで試算と確認

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第4回FPの雑学講演会 4月19日 家計管理3つの極意

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