⑪お客様の声 FP相談

お名前(ニックネーム)つるかめ  年齢 43 性別 女 職業 団体職員  

  1. ご相談のきっかけとなった事を教えてください。 住宅取得
  2. 初回FP相談を受けて、ご意見ご感想をお聞かせください。こちらの話を聞いていただけたのは非常にありがたかったです。結局、自己資金や返済の計画等が、生活スタイルの基礎である事を再認識しました。本当に納得いく結果を出したいのであれば、自らが必要最低限の知識を持つべきだと思いました。
  3. 個別FPレポートを受けて、ご意見ご感想をお聞かせください。  現在の家計をもとに、この先の見通しなどをシミュレーションする必要がありました。単純なようで、割と面倒なものだと感じました。
  4. 現時点での目標達成度を教えて下さい。(10段階評価で◯を付けてください)1 2 3 4 ⑤ 6 7 8 9 10
  5. 相談した成果について評価してください。(1無駄だった ~ 10激変した)1 2 ③ 4 5 6 7 8 9 10
  6. 2回目以降の相談を希望しますか?  はい   ✔いいえ
  7. その他、反映させてほしい改善点を教えて下さい。

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