千葉県全域・東京都内を中心に、予約制で面談相談を行っています。
老後の準備を自己流で進める前に、年金・住まい・保険・資産を実際の数字で整理し、これからの暮らしの方針を整えるための相談です。
Zoom相談も可能ですが、
「直接会って話したい」
「夫婦で一緒に相談したい」
「書類を見ながら整理したい」
という方には、面談相談をおすすめしています。
面談相談が向いている方
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Zoomより、対面の方が安心して話せる方
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50代・60代で、老後準備を具体的に整理したい方
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年金だけで足りるか不安な方
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住まいや保険も含めて老後全体を見直したい方
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夫婦で一緒に相談したい方
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書類を見ながら、落ち着いて相談したい方
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何歳まで働くか、資産をどう使うか迷っている方
面談相談で整理すること
面談相談では、次のような内容を一つに整理します。
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年金の見込み額
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老後の生活費
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住まいを維持するか、見直すか
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保険を残すか、整理するか
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何歳まで働くか
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預貯金や資産をどのように使うか
老後の不安は、年金だけを見ても整理できません。
住まい、保険、生活費、働き方、資産まで含めて考えることで、
「自分たちはこの形で年金生活を迎える」
という方針が見えてきます。
面談相談の流れ
1．ご予約
予約ページから、面談相談をお申し込みください。
2．日時の確認
ご希望日時や相談内容を確認し、面談日時を調整します。
3．当日、面談相談
実際の数字や状況を確認しながら、老後準備を整理します。
4．必要に応じて後日レポート送付
初回相談・継続相談では、後日レポートを送付いたします。
※おためし相談にはレポートはありません。
5．必要に応じて継続相談へ
さらに詳しく整理したい場合は、継続相談やライフプラン表作成へ進みます。
面談場所・対応エリア
面談相談は、千葉県全域・東京都内を中心に対応しています。
市原市の予約制相談スペースでの面談のほか、内容に応じて訪問相談も可能です。
遠方の方は、全国Zoom相談をご利用いただけます。
また、団体相談や出張相談は、内容と料金に応じて全国対応いたします。
面談相談の料金
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初回相談 9,900円（税込・FPレポート代込み）
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継続相談 7,700円（税込）
面談相談の交通費
千葉県・東京都・神奈川県 5,000円
その他 10,000円〜
キャッシュフロー表作成は、内容に応じてオーダーメイドとなります。
面談相談で目指すこと
面談相談では、制度を説明するだけではなく、暮らし全体を整理し、
年金生活の入口で迷わない状態をつくること
を目指します。
ご予約はこちら
老後ライフプラン相談の面談予約は、下記よりお申し込みください。
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※保険のご相談はお電話のみで受け付けております。